ההצגה של רזיה מזרחי עוסקת בקבלה עצמית, אומץ וחברות, ומלווה את טובי העץ במסעותיו: טובי חי ביער, אבל סובל מהקור השורר בו בחודשי החורף. כשחברתו, ציפורה נפש, נודדת דרומה, הוא מתנתק משורשיו ומצטרף אליה.

טובי לא מצליח למצוא שורש שיתאים למידותיו, ורוח המזרח נחלצת לעזרתו ומשיבה אותו הביתה. אחרי שהוא מרווה את צימאונו, פרחים מנצים על ענפיו וניחוחם מושך חברים חדשים וישנים.